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宏观数据低于预期

时间: 2018-11-23 阅读:173 录入:zhaimanxi 作者:佟旭东

下个月市场如要保持强势,需要更多的利好相配合,?#28909;?#20943;税降费力度超预期、信贷投放显著放量。

昨日股指振?#35789;?#36300;,延续周二以来的调整态势。板块方面,次新股?#32422;?#39640;送转走势偏软,创投概念内部分化,市场赚钱效应有所弱化。沪深两市成交金额略超3000亿元,短线市场再度陷入纠结。短线多空因素互?#37073;?#24066;场仍在摸索核心驱动逻辑。利多维度,一是政策底确认,政策聚焦点转向改善民企信用环?#22330;?#20108;是A?#19978;?#23545;于美股呈现出一定的抗跌性,全球资本市场的不稳定性对于A股影响有所减弱。?#22909;?#22240;素集中在垃圾股上涨是否进入最后一程。一方面,作为本轮垃圾股炒作的龙头,恒立实业(8.010, -0.22, -2.67%)?#32422;?#24066;北高新(10.220, -1.14, -10.04%)近日纷纷开板,而从龙虎榜席位变化中,可以看到早先布?#20540;?#20027;力资金撤离的?#30333;印?#21478;一方面,退市新规于上周末披露,博弈资金开始寻找新的投资方向。在此氛围下,多空力量互?#37073;?#30701;线暂时达到?#33014;猓?#26410;来?#33014;?#33021;否打破取决于其他变量的冲击力度。

目前来看,11月下旬之后,有三大变量具有改变市场的潜力。其一,G20会议即将于11月30日召开,此?#20301;?#35758;可能是年内中美有关于贸易问题的最后一次博弈。结合彭斯月中?#19981;耙约癆PEC会议罕见?#21019;?#25104;联合声明,G20会议达成阶段性成果的可能性较小。一旦2000亿美元关税落地后开?#32423;?#20986;口数据产生负反馈,出口?#25512;?#19994;估?#24471;?#20020;重估风险,而部分科技股可能?#19981;?#21463;到禁售令等?#22909;?#22240;素影响。其二,12月需要关注限售股集中解禁的风险。以11月21日收盘价作为计算基准,12月上旬、中旬、下旬解禁规模分别达到1252亿元、700亿元、2188亿元,全月解禁规模仅仅低于2018年1月。考虑到减持新规后加大了大小非减?#20540;?#21160;力,这一结构性问题在获利盘累积的情况下不可忽视。其三,需关注恒生指数的表现。从近5年的经验来看,恒生指数12月会周期性弱势,除去2017年收涨外,2013年之后每年12月均惯性收跌。一种解释是Hibor利率在12月会周期性上扬,另一种解释是历年12月易受到美联储议息会议扰动。鉴于2018年12月美联储大概率加息,叠?#29992;?#32929;双顶形成,恒指弱势是否会拖累A股中权重板块?#26723;?#35686;惕。

随着政策底显?#37073;?#24066;场悲观情绪有所消退,近一?#38382;?#38388;IF、IC持仓下滑?#35789;?#26126;证(2018年IF、IC总持仓与沪深300、中证500?#21335;?#20851;性均在-0.9附近)。伴随垃圾股上涨步入尾声、12月解禁压力加大?#32422;?#20013;美关?#26723;?#19981;确定性,风险因素正逐步累积,12月市场如要保持强势,需要更多的利好相配合,?#28909;?#20943;税降费力度超预期、信贷投放显著放量。若政策落地?#32422;?strong>宏观数据低于预期,此时需要防范风险。


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